[摘要] 11月14日，万达集团官网宣布，万达商业地产公司成功发行6亿美元五年期债券，票面利率为4.875%，低于内房股海外优先票据利率。
11月14日，万达集团官网宣布，万达商业地产公司成功发行6亿美元五年期债券，票面利率为4.875%，低于内房股海外优先票据利率。
万达披露，此笔债券通过万达商业地产公司境外子公司WandaProperties Overseas Limited发行，是万达首次在国外融资，并赢得了国际投资者的积极响应，获得了4.6倍的超额认购。万达认为，“这不仅是万达商业地产公司首次在境外发行美元债券，也是中国商业地产企业进军国际债券市场的成功案例，建立了中国商业地产行业个美元债券基准。”
据悉，为筹备此次发行，万达商业地产公司在香港、新加坡和伦敦进行了连续4天的路演，最终获得15个国家近220家投资者的认购，订单总额超过27亿美元，达到4.6倍超额认购。由于投资者认购积极，因此，万达将本次发行的最终价格较初始价格指引收紧12.5个基点，发行规模由计划的5亿美元上调至6亿美元。最终订单分配为亚洲投资者占80%，欧洲投资者占20%。
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